Украинский зерновой экспортный рынок: пшеница осталась за бортом
Новый маркетинговый год для украинских экспортеров начался вполне благоприятно: квотирование экспорта зерна было отменено, а пошлина еще не введена. И все было бы хорошо, если бы при этом трейдеры и зернопроизводители нашли ценовой консенсус...
Прежде чем более детально говорить об этом, следует вспомнить о рекордном показателе сбора кукурузы в Украине в 2011 г. Валовый сбор зерновой составил 22,77 млн. тонн, при этом качественные показатели зерновой были достаточно высокими. В это же время участники рынка отмечали не очень хорошие показатели уборочной кампании текущего маркетингового года по пшенице и ячменю (22,31 и 9,09 млн. тонн соответственно). К тому же, украинская пшеница «подкачала» и с качеством. Однако, даже несмотря на это, украинские трейдеры все же надеялись экспортировать данную зерновую. Прекрасно понимая, что продовольственной пшеницы мало, экспортеры решили «завоевывать» рынок фуражом. Но тут на мировой арене появилось российское зерно. После года, проведенного «вне игры», россиянам не терпелось вернуть свои позиции на мировых рынках сбыта, что они в итоге и сделали. Во многом за счет более низких цен. В то время, когда украинский производитель не хотел снижать цены, а трейдер не был готов работать на столь высоких условиях (как отмечали участник рынка, временами цены предложения со стороны фермеров оказывались на одном уровне с ценами спроса импортеров), российские экспортеры, демпингуя, семимильными шагами уходили вперед. Цены предложения на продовольственную пшеницу российских конкурентов были значительно ниже, в то время как качественные показатели зерна существенно выше. Так, украинская зерновая стартовала в новом сезоне с цены 290 USD/т, в то время как цена на российскую была ниже на 50 USD/т. Учитывая все вышеперечисленное, украинская пшеница осталась за бортом экспортного «судна». Ячмень же украинскими экспортерами, в принципе, не рассматривался как торговая позиция. Никто не отрицал наличия экспортных контрактов и необходимости выполнения договорных обязательств, но трейдеры, имея четкое представление о возможном экспортном потенциале, не спешили заключать экспортные контракты и закупать зерновую на внутреннем рынке. Пройдет совсем немного времени и производители поднимут цены, по которым они готовы продавать продукцию, и она окажется вовсе невыгодной трейдерам, что заставит их окончательно «забыть о пшенице и ячмене».
Но, несмотря на все торговые «провалы» в секторе пшеницы и ячменя, участники украинского экспортного рынка были готовы работать с фуражной кукурузой. Урожай зерновой - более чем приличный, качество - более чем удовлетворительное. Но здесь возникла глобальная проблема украинского сезона-2011: где хранить все, что собрано? Данный вопрос не давал покоя достаточно многим, и в итоге было принято решение заполнять кукурузой все возможные площади для хранения, ну и, в крайнем случае, кукуруза это та зерновая, которую можно даже оставить на полях. К счастью, до подобного не дошло, но все же участникам рынка пришлось непросто. Экспортеры же столкнулись и с проблемой нехватки транспорта, и с заторами в портах, когда машины и вагоны ждали неделями своей очереди на выгрузку, а портовые мощности физически не успевали обработать заходящий на территорию порта груз.
Все эти факторы оказывали свое влияние на формирование экспортного потенциала Украины в 2011/12 МГ, формируя параллельно тройку лидеров трейдерских компаний. Так, лидером в данном сегменте по итогам июля-ноября стали компания «Кернел-Трейд», которая экспортировала порядка 700 тыс. тонн зерновых, второе и третье место с минимальной разницей заняли Нибулон (661,4 млн. тонн) и ХИБ (622,1 млн. тонн).
|
Рейтинг украинских экспортеров зерна 10 группы в 2011/12 МГ (июль-ноябрь) |
||||
|
№ |
Фирма-экспортер |
Объем, тонн |
Доля |
|
|
1 |
Кернел Трейд |
697278 |
11% |
|
|
2 |
Нибулон |
661447 |
10% |
|
|
3 |
Хлеб Инвестбуд |
622196 |
10% |
|
|
4 |
Луи Дрейфус |
503942 |
8% |
|
|
5 |
Альфред С. Топфер |
444766 |
7% |
|
|
6 |
Сантрейд |
367387 |
6% |
|
|
7 |
Каргилл |
283927 |
4% |
|
|
8 |
Серна |
262403 |
4% |
|
|
9 |
Noble Resources |
225529 |
3% |
|
|
10 |
New World Grain (NWG) |
134914 |
2% |
|
|
11 |
Украинские аграрные инвестиции |
100756 |
2% |
|
|
12 |
Рамбурс |
95719 |
1% |
|
|
13 |
Агротрейд экспорт |
94929 |
1% |
|
|
14 |
Гермес-Трейдинг |
89512 |
1% |
|
|
15 |
Мироновский хлебопродукт |
86977 |
1% |
|
|
Другие |
1774036 |
28% |
||
|
Всего |
6445718 |
100% |
||
В продолжение темы нельзя не отметить стабильность экспортных направлений украинского зерна. Так, например, 1,57 млн. тонн зерновых было поставлено в Саудовскую Аравию и 1,14 млн. тонн в Египет. Кроме того, выросли экспортные потоки украинской продукции в Испанию — в данную страну уже поставлено 931 тыс. тонн против 919 тыс. тонн по итогам всего предыдущего МГ. Вместе с тем, следует заметить, что интересные рынки сбыта прошлого года не всегда остаются актуальными в текущем. Так, к примеру, в 2009/10 МГ трейдерам было интересно развивать израильское направление, в текущем же сезоне участники больше «настроены» на Юго-Восточную Азию и Японию. Данное направление становится все более интересным ввиду поступающих все чаще и чаще запросов на поставки украинского зерна.
|
Экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины в 2011/12 МГ (июл.-июн.) по странам* |
||||
|
№ |
страны |
объем, тонн |
доля |
ср. цена, USD/т |
|
1 |
Саудовская Аравия |
1 577 428 |
24% |
$252 |
|
2 |
Египет |
1 141 920 |
17% |
$247 |
|
3 |
Испания |
931 080 |
14% |
$236 |
|
4 |
Сирия |
402 301 |
6% |
$251 |
|
5 |
Иран |
314 849 |
5% |
$246 |
|
6 |
Израиль |
292 100 |
4% |
$254 |
|
7 |
Тунис |
222 135 |
3% |
$251 |
|
8 |
Алжир |
216 793 |
3% |
$255 |
|
9 |
Италия |
207 860 |
3% |
$230 |
|
10 |
Португалия |
204 521 |
3% |
$243 |
|
11 |
Нидерланды |
197 415 |
3% |
$260 |
|
12 |
Ливия |
108 871 |
2% |
$245 |
|
13 |
Иордания |
97 887 |
1% |
$247 |
|
14 |
Бангладеш |
82 011 |
1% |
$241 |
|
15 |
Индия |
58 957 |
1% |
$336 |
|
Другие |
557 210 |
9% |
||
|
Всего |
6 554 379 |
100% |
$250 |
|
|
* данные за 5 месяцев МГ |
||||
|
Экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины в 2010/11 МГ (июл.-июн.) по странам |
||||
|
№ |
страны |
объем, тонн |
доля |
ср. цена, USD/т |
|
1 |
Саудовская Аравия |
1 819 819 |
15% |
$184 |
|
2 |
Египет |
1 745 356 |
14% |
$241 |
|
3 |
Израиль |
924 196 |
7% |
$204 |
|
4 |
Испания |
919 300 |
7% |
$249 |
|
5 |
Турция |
781 814 |
6% |
$263 |
|
6 |
Ливия |
642 621 |
5% |
$233 |
|
7 |
Иран |
635 742 |
5% |
$246 |
|
8 |
Тунис |
559 109 |
5% |
$237 |
|
9 |
Сирия |
520 331 |
4% |
$228 |
|
10 |
Португалия |
368 020 |
3% |
$262 |
|
11 |
Италия |
343 958 |
3% |
$250 |
|
12 |
Нидерланды |
314 743 |
3% |
$264 |
|
13 |
Грузия |
292 475 |
2% |
$294 |
|
14 |
Ливан |
290 228 |
2% |
$245 |
|
15 |
Бангладеш |
287 023 |
2% |
$192 |
|
Другие |
1 912 327 |
15% |
||
|
Всего |
12 357 061 |
100% |
$231 |
|
Говоря о прогнозах участников рынка на вторую половину 2011/12 МГ, хочется начать с цен. Украинские трейдеры видят два сценария возможного развития событий в данном контексте:
1) Рост цен на зерновые на базисе FOB. Ввиду участившихся «слухов» о возможном введении экспортных ограничений Россией, мировые участники рынка не заставили себя долго ждать, отреагировав на эту информацию ростом цен на пшеницу. В то же время украинские трейдеры надеются, что ситуация так и будет развиваться, и в дальнейшем вырастут цены не только предложения, но и спроса. Пока же в Украине отмечается рост цен спроса на основные зерновые на базисе СРТ-порт.
2) Снижение цен предложения на зерновые. По мнению трейдеров, оставшегося количества пшеницы вполне достаточно чтобы позволить продолжить экспорт, ввиду чего количество предложений начнет превышать спрос. Из-за растущей конкуренции участники рынка будут вынуждены снижать цены. Но при этом остается вопрос: готовы ли производители снижать цены или же продолжат, что называется, «сидеть» на зерне.
Еще одним существенным препятствием стабильной внешнеэкономической деятельности для украинских трейдеров может стать низкий урожай зерна в 2012/13 МГ. Учитывая погодно-климатические условия, которые наблюдались во время посевной кампании в Украине (засушливая осень), сегодня нет никакой гарантии, что будет собрано достаточное количество зерна. И тем более, что это зерно будет качественным. Данный аспект наталкивает экспортеров на мысль о возможности введения экспортных ограничений и в Украине. В то же время стоит отметить, что со стороны украинских властей пока не делалось каких-либо конкретных заявлений на данную тему. Тем не менее, снимать со счета «нестабильность и неординарность» мышления представителей отечественной власти было бы преждевременно....
Ольга Рамазанова,
эксперт отдела ВЭД ИА «АПК-Информ»
http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1001739#.TyphjMB1-88